QUẢN LÝ GIA SẢN VÀ CỐ VẤN ĐẦU TƯ
Trên thị trường tài chính toàn cầu, Quản lý Gia sản ( WM- Wealth Management ) hoặc Tư vấn Quản lý Tài sản ( WMA – Wealth Management Advisor ) không phải là một khái niệm mới. Được cho là có tuổi đời gần 100 năm, thuật ngữ này đã được phổ biến bởi các công ty lâu đời như Goldman Sachs hoặc Morgan Stanley để tách biệt khách hàng tài chính phổ thông với những khách hàng tư nhân giàu có.
Khởi đầu từ việc mở quỹ Open End Fund năm 1924 lần đầu các nhà đầu tư Mỹ làm quen với việc chỉ cần mua cổ phiếu quỹ thay vì hằng ngày phải theo dõi sự lên xuống liên tục của thị trường và đau đầu mai sẽ phải đầu tư vào mã nào cho đến sự ra đời của các Robo Advisor của Vanguard năm 2015 thì ngành Quản lý Gia Sản đã đi một quá trình dài và có một điều đặc biệt là càng sau những cuộc khủng hoảng lớn thì ngành lại càng có sự phát triển vượt trội về công nghệ do khách hàng đã có trải nghiệm về rủi ro.
Quản lý Gia sản bao gồm nghiệp vụ phân tích và cố vấn các cơ hội đầu tư mới cũng như quản lý danh mục đầu tư hiện hành cho Khách hàng có Giá trị Tài Sản Ròng Cao ( HNW – High Net Worth) và giá trị ròng siêu cao (UHW- HiRon). Quản lý Gia Sản ngoài ra sẽ kết hợp các dịch vụ được cung cấp bởi các ngân hàng đầu tư, công ty quản lý tài sản, ngân hàng bán lẻ để nâng cao thu nhập, tăng trưởng ổn định bền vững và có sự tối ưu về thuế trong dài hạn.
Tại AFA Capital , chúng tôi đặt gía trị cốt lõi là “ INDEPENDENT” – “ ĐỘC LẬP” trong việc phân tích và quản lý danh mục đầu tư. Từng sản phẩm tài chính, cơ hội đầu tư và đối tác sẽ được đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm thực tế của AFA Capital sàng lọc, đánh giá theo các mô hình phát triển độc lập để đưa ra những đề xuất minh bạch, độc lập nhằm tối ưu lợi ích của khách hàng.
Đăng ký tìm hiểu sản phẩm
DEVELOP A ROADMAP FOR FINANCIAL INDEPENDENCE
1. CỐ VẤN VÀ PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ
Hiện nay, việc tìm kiếm một cơ hội đầu tư vừa có lợi nhuận phù hợp, vừa đảm bảo rủi ro chấp nhận được trong thị trường tài chính luôn thay đổi là một thách thức với các khách hàng có giới hạn về nguồn lực nghiên cứu, lập kế hoạch chi tiết, cập nhật kiến thức về xu hướng của ngành và khả năng phát hiện các cơ hội từ khối lượng dữ liệu khổng lồ.
Tại AFA Capital, chúng tôi cung cấp dịch vụ nghiên cứu nhằm hỗ trợ các cơ hội đầu tư của khách hàng. Với đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệp có kỹ năng phân tích báo cáo tài chính, nghiên cứu số liệu, AFA Capital sẽ lập các báo cáo phân tích đầu tư và hỗ trợ các nhà đầu tư định hướng trong thị trường tài chính phức tạp.
AFA Capital sẽ tùy chỉnh tư vấn theo yêu cầu về rủi ro và lợi nhuận của khách hàng . Vai trò của chúng tôi là trở thành đối tác của bạn trong việc thu thập và phân tích dữ liệu để cung cấp cho bạn thông tin chuyên sâu về thị trường tài chính, với các dịch vụ phân tích trên mỗi khách hàng cung cấp các giải pháp cao cấp cho ngay cả các nhà đầu tư dày dạn nhất.
Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
- Phân tích Trái phiếu – AFA Capital có các chuyên gia có kỹ năng nghiên cứu kinh tế vĩ mô, xây dựng các mô hình đánh giá dựa trên chỉ số và dữ liệu trong lĩnh vực tài chính, từ đó có thể cung cấp các phân tích và đề xuất đầu tư hay không đầu tư cho khách hàng.
- Phân tích cổ phiếu – AFA Capital sử dụng cả đánh giá định lượng và định tính, kết hợp giữa phân tích kĩ thuật về thị trường lẫn phân tích cơ bản trong báo cáo tài chính để có các kết luận nghiên cứu hiện có để cung cấp thêm thông tin về cổ phiếu. Các báo cáo được nghiên cứu kỹ lưỡng của chúng tôi có thể giúp bạn mở rộng danh mục đầu tư của bạn hoặc cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về thị trường tài chính.
- Phân tích bên Mua và Bán trong các giao dịch M&A – Chúng tôi có thể giúp bạn xác định các kịch bản đầu tư ở cả bên mua và bên bán và xác định các tình huống với vốn của bạn nhằm mang lại cho bạn lợi nhuận tốt nhất.
2. QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ
Quản lý danh mục đầu tư tại AFA Capital là sự kết hợp giữa nghệ thuật thấu hiểu mục tiêu và kì vọng của khách hàng với chuyên môn khoa học trong việc đưa ra quyết định về đầu tư và chính sách đầu tư. AFA Capital phân bổ tài sản cho khách hàng theo nguyên lý cân bằng giữa lợi nhuận trong trong khi tính đến từng mức độ rủi ro của từng cá nhân.
AFA Capital sẽ xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa trong việc tối ưu nợ so với vốn chủ sở hữu, tăng trưởng so với an toàn, trong nỗ lực tối đa hóa lợi nhuận ở mức độ rủi ro nhất định.
Khi AFA Capital hiểu được kì vọng lợi nhuận mà khách hàng yêu cầu từ nguồn vốn của mình, cùng với khẩu vị rủi ro và khả năng hấp thụ các khoản lỗ đầu tư, chúng tôi có thể xây dựng danh mục đầu tư của bạn. Điều này liên quan đến việc chúng tôi tạo khung phân bổ tài sản của bạn để cân bằng rủi ro bạn chuẩn bị chấp nhận so với lợi nhuận mà bạn hy vọng đạt được
Danh mục đầu tư của bạn sẽ được đội ngũ của AFA Capital tư vấn chi tiết theo từng loại tài sản
- Cổ phiếu – Bao gồm phân tích các cổ phiếu niêm yết và cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp chưa niêm yết
- Trái phiếu – Phân tích rủi ro và lợi suất trong kì hạn dài cũng như các biến động dưới 1 năm của Trái phiếu chính phủ và Trái phiếu doanh nghiệp.
- Bất động sản , Kim loại quý và Ngoại tệ – Phân tích , cập nhật xu hướng giá, yếu tố tác động để quý khách cân đối tỷ trọng tài sản
Mr. Phan Lê Thành Long
MBUS(Acc), CPA, CMA (Aust.)
MR. PHAN LÊ THÀNH LONG
Hoàn thành chương trình Thạc sỹ tại Đại học Monash (Úc), với 20 năm kinh nghiệm tại các quỹ đầu tư, hãng kiểm toán và tư vấn lớn, anh Long được là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư, tài chính, quản trị kinh doanh và kiểm toán tại Việt Nam.
Anh Long là Giám đốc tư vấn chiến lược kinh doanh, tài chính và các hệ thống hệ thống quản trị và kiểm soát cho các tập đoàn lớn như Vingroup, Bitexco, Viettel, EVN,… các ngân hàng và tổ chức tài chính như MBB, BIDV, Vietinbank, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng CoopBank; DIV, CIC,… và các dự án do WB, ADB, AFD, JICA tài trợ.
Trong giảng dạy, anh Long là chuyên gia giảng viên các chương trình quản trị và phân tích tài chính và kinh doanh, phương pháp phát hiện gian lận BCTC (Behind the Numbers), kiểm soát và kiểm toán nội bộ và quản trị công ty cho đại chúng và các tổ chức như UBCK, HOSE, VIOD, các ngân hàng như MBB, Vietinbank, Vietcombank, ANZ, Standard Chartered Bank, VPBank, Techcombank,… và các công ty chứng khoán như SSI, HSC, VnDirect, TVSI, KBS, TVB, CTS,…, các tập đoàn và công ty niêm yết như Viettel, Vingroup, Bitexco, PVEP, VIG, VGC,… Anh đã trực tiếp giảng dạy cho hơn 10.000 học viên.
Anh Long là một trong số các cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Trưởng Tài chính với đóng góp cho sự phát triển của ngành kiểm toán trong lễ kỷ niệm 20 năm ngành kiểm toán độc lập (1991-2011).
Anh Long còn là Giám đốc Viện Kế toán Quản trị Công chứng Úc (CMA Australia) tại Việt Nam
Mr. Nguyễn Minh Tuấn
Msc of Applied Finance and Economic
MR. NGUYỄN MINH TUẤN
- Hơn 18 năm kinh nghiệm trên thị trường nguồn vốn, tiền tệ và ngoại hối liên ngân hàng và đầu tư tại các ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam như Techcombank, Tienphongbank
- Kinh nghiệm quản trị tại vị trí quản lý cao cấp tại các tập đoàn tư nhân hàng đầu Việt Nam như Vingroup
- Giảng viên cao cấp trong các khoá đào tạo nghiệp vụ ngân hàng và đầu tư của BTC từ 2009
Mr. Nguyễn Mạnh Hiền
MSc, CPA
MR. NGUYỄN MẠNH HIỀN
Trên 20 năm kinh nghiệm làm việc về kế toán và kiểm toán, hệ thống quản trị, hệ thống thông tin.
Kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu về IAS/IFRSs.
Giảng viên cao cấp trong các khóa đào tạo tại AFA
ĐẶT LỊCH
Liên hệ
Địa chỉ
Hồ Chí Minh: Phòng 1.1, Lầu 1, Tòa Nhà Tuấn Minh, Số 21 Huỳnh Tịnh Của, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.
